在李克強力排眾議的堅持下,上海自貿區將於本月底掛牌,這既是新一屆政府進一步改革開放的標誌,也是李克強的一場政治豪賭。
根據國務院的批覆,上海自貿區享受一系列優惠,將嘗試貨物貿易自由化、服務貿易自由化等一系列改革,當中最重要的是金融創新,包括利率市場化、匯率市場化、金融業對外開放和離岸金融。根據試驗區的方案,將在自貿區內先行試驗人民幣資本項目開放,在此基礎上實現企業法人可在自貿區內自由兌換人民幣。
設立上海自貿區,改變了過去讓利優惠和下放審批權限的改革思路,而是代以制度創新,不再對免稅百分比和審批權的項目權限問題斤斤計較,真正做到小政府大市場。按官方說法,是「順應全球經貿發展新趨勢,實行更加積極主動開放戰略的一項重大舉措。」
然而,這些看起來很美好的改革創新,從一開始就面臨巨大風險。以人民幣自由兌換為例,自貿區人民幣資本項目可兌換手續將簡化,將由核准制改為備案制,甚至可以直接登記,一旦放開,企業將排隊在上海自貿區備案,境內外大規模的貨幣將湧向上海自貿區,形成龐大的貨幣堰塞湖。
金融風險 不容小覷
而貨幣自由的原則就是,打開一道縫,就相當於開了一扇窗,開了一扇窗就相當於開了一道門。上海自貿區的貨幣水位上升必然給人民幣帶來升值壓力,也會帶來更多的資產泡沫,使中國金融的系統性風險急劇放大。
事實上,泰國、馬來西亞東南亞等國家在經濟發展到一定程度後,都嘗試過匯率市場化,但由於經驗能力與經濟實力不足,開放到一半,就積聚起巨大的債務與泡沫,短時間內泡沫崩潰。日本匯率徹底開放的結果是泡沫上升而崩潰,歐元也在次貸危機的傳導下引爆債務危機,再也無法與美元分庭抗禮。
正是因為風險巨大,央行、銀監會等監管部門對上海自貿區的改革一直抱有牴觸情緒,直到李克強在一次會議上大發雷霆、拍桌子之後,各部門才開放綠燈。不過,李克強也相當於將政治責任背到自己身上,一旦上海自貿區的改革出現重大差池,引發全國性的金融風險,李克強恐怕將負上相當大的責任。從某種意義上說,上海自貿區是李克強的背水一戰,勝敗難以預料。
與此同時,上海自貿區的設立也刺激各地競相攀比,天津、廣州、深圳、重慶、廈門、青島、舟山等地也在積極規劃申請設立自貿區,這種一哄而上的態勢,如果無法進行適當地協調,結果很可能是一哄而散,變成一地雞毛。海內外都盯着李克強如何管理上海自貿區的風險,寄予厚望者有之,潑冷水者有之,幸災樂禍者亦有之。
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